Centers Plan Wealth Management CPWM

सेंटर्स प्लान वेल्थ मैनेजमेंट CPWM ऐसा नाम है जो सीधे उन समृद्ध ग्राहकों को लक्षित करता है जो पोर्टफोलियो देखरेख, रिटायरमेंट योजना और सामान्य ब्रोकर-संबंधित सलाह चाहते हैं। हमारे आकलन के अनुसार, यदि लक्ष्य स्थापित और योजना-उन्मुख लगना है तो यह बुनियादी काम को अच्छी तरह से करता है। स्पष्ट सीमा यह है कि नाम लंबा और सामान्य है, इसलिए यह फर्म को अन्य दर्जन भर वेल्थ मैनेजर्स से अलग नहीं करता। व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब है कि यह इस वित्तीय क्षेत्र में सामान्यतः अधिक कागजी भाषा है, न कि व्यक्तित्व। एक बैंक ब्रांड की तुलना में, यह संकीर्ण और अधिक विशेषीकृत लगता है; एक स्वतंत्र सलाहकार की तुलना में, यह अधिक संस्थागत लगता है। नाम व्यवसाय के बारे में एक स्पष्ट संकेत देता है, लेकिन इसके आगे बहुत कुछ नहीं।