Geneos Wealth Management Inc.

Geneos Wealth Management Inc. se situe dans la partie de la finance qui gère des portefeuilles, l'allocation d'actifs et le travail discret de préservation de l'argent plutôt que de rechercher l'attention. Selon notre évaluation, cela en fait une entreprise de gestion de patrimoine simple pour les personnes et les institutions qui souhaitent que quelqu'un gère des investissements avec une approche plus personnalisée qu'un simple compte de courtage. L'avantage de ce modèle est l'attention personnelle et un service construit autour de la planification, pas du bruit commercial. L'inconvénient est que la gestion de patrimoine n'est aussi bonne que la confiance, les frais et les conseils qui la sous-tendent, et ceux-ci sont difficiles à juger uniquement à partir du nom. Elle appartient au même large domaine que les banques privées et les cabinets de conseil, mais elle n'est pas automatiquement l'un des géants de ce monde. Pour une carte comme celle-ci, la réponse honnête est que le type d'entreprise est clair tandis que l'enregistrement spécifique ne l'est pas.