Geneos Wealth Management Inc.

Geneos Wealth Management Inc. se sitúa en la parte de finanzas que maneja carteras, asignación de activos y el trabajo silencioso de preservar dinero en lugar de buscar atención. Según nuestra evaluación, eso lo convierte en una firma de gestión de patrimonio sencilla para personas e instituciones que desean que alguien gestione inversiones con un enfoque más personalizado que una cuenta de corretaje común. La ventaja de ese modelo es la atención personal y un servicio construido en torno a la planificación, no al ruido del comercio. La desventaja es que la gestión de patrimonio es tan buena como la confianza, las tarifas y el asesoramiento que la respaldan, y esos son difíciles de juzgar solo por el nombre. Pertenece al mismo campo amplio que los bancos privados y las firmas de asesoría, pero no es automáticamente uno de los gigantes de ese mundo. Para una tarjeta como esta, la respuesta honesta es que el tipo de negocio es claro mientras que el historial específico no lo es.