HCR Wealth Advisors

HCR Wealth Advisors es uno de esos nombres que te dice inmediatamente el modelo de negocio: esta es una firma de gestión de patrimonio para personas y familias que quieren orientación en inversiones, supervisión de portafolios y el tipo de planificación que se sitúa entre la charla de corretaje y la banca privada completa. Según nuestra evaluación, es más fuerte donde un cliente quiere asesoramiento disciplinado en lugar de un ruidoso discurso de producto. El intercambio también es obvio: este tipo de firma depende de la confianza, las tarifas y suficientes activos para que la relación valga la pena, por lo que no es para alguien que solo quiere una aplicación barata y comercio autodirigido. En la práctica, el trabajo tiende a ser medido, pesado en documentos y construido alrededor de largas conversaciones en lugar de clics rápidos. Se sitúa en la esquina de asesoría de las finanzas, más cerca de los planificadores tradicionales que de los asesores robóticos, y el nombre deja claro de inmediato esa posición.