HCR Wealth Advisors

A HCR Wealth Advisors é um desses nomes que imediatamente revela o modelo de negócios: esta é uma empresa de gestão de patrimônio para pessoas e famílias que desejam orientação de investimento, supervisão de portfólio e o tipo de planejamento que fica entre a conversa de corretagem e o banco privado completo. Na nossa avaliação, é mais forte onde um cliente deseja conselhos disciplinados em vez de uma apresentação de produto barulhenta. A troca é óbvia também: esse tipo de empresa depende de confiança, taxas e ativos suficientes para tornar o relacionamento valioso, portanto, não é para alguém que apenas deseja um aplicativo barato e negociação autodirigida. Na prática, o trabalho tende a ser medido, pesado em documentação e construído em torno de longas conversas em vez de cliques rápidos. Ela se posiciona no canto consultivo das finanças, mais próxima de planejadores tradicionais do que de robo-consultores, e o nome deixa essa posição clara imediatamente.