Greentree Financial Advisors

Greentree Financial Advisors a l'air calme et respectable d'un petit cabinet de conseil, le genre que les gens recherchent lorsqu'ils veulent de la planification plutôt que du trading. D'après notre évaluation, le nom fonctionne le mieux car il sonne local, stable et humain plutôt que bruyant ou commercial. Sa véritable force est qu'il suggère des conseils financiers directs, ce qui est exactement ce que beaucoup de clients attendent d'un conseiller. L'inconvénient est que c'est une formule si familière qu'elle pourrait se retrouver dans des dizaines de cabinets sans changer un mot. En pratique, elle promet plus de conversation, de paperasse et de révisions régulières que d'excitation, et c'est bien si le travail concerne la retraite, la fiscalité ou la planification familiale. Elle se situe confortablement au milieu du marché du conseil, pas assez tape-à-l'œil pour se démarquer, mais suffisamment claire pour savoir quelle voie elle veut emprunter.