B. Riley Wealth Management

B. Riley Wealth Management suena como un brazo de riqueza privada dirigido a clientes que desean corretaje, asesoría y gestión de portafolios bajo un mismo techo. Según nuestra evaluación, el atractivo de una firma como esta es el manejo personal de las cuentas y la variedad de servicios de planificación, mientras que el evidente intercambio es la dependencia de la confianza, las tarifas y la calidad de la relación con el asesor. Se sitúa en el abarrotado medio del campo de la gestión de patrimonio, entre corretajes autogestionados y los grandes bancos nacionales con enormes redes de sucursales. En la práctica, eso significa reuniones, papeleo y mucha atención a los detalles de la cuenta en lugar de una experiencia rápida de aplicación y salida. El nombre sugiere una tienda más tradicional, impulsada por relaciones, y el límite es la calidad del servicio y el acceso a productos que esa firma específica realmente puede ofrecer.