CFM Indosuez Wealth

O CFM Indosuez Wealth é um banco privado e gestão de patrimônio para pessoas com ativos substanciais, não um banco de varejo para contas do dia a dia e dinheiro. Na nossa avaliação, seu melhor aspecto é a combinação de gestão de portfólio, trabalho de consultoria e o estilo cauteloso e relacional que este segmento bancário geralmente exige. A desvantagem é a óbvia: esse tipo de serviço é seletivo, pessoal e muitas vezes opaco para qualquer um fora da base de clientes-alvo, portanto, não é um banco que você escolhe pela conveniência do varejo simples. Na prática, trata-se de reuniões, mandatos, custódia e atenção prolongada a detalhes fiscais, patrimoniais e transfronteiriços. Ele está mais próximo do banco privado ao estilo suíço do que de uma rede de agências de rua. Pessoas com holdings complexas, ativos familiares ou questões internacionais acharão o modelo familiar; qualquer um que queira uma conta corrente simples está na sala errada.