LINCOLN INVESTMENT PLANNING INC.

LINCOLN INVESTMENT PLANNING INC. brzmi jak klasyczna firma doradcza: miejsce, w którym konta emerytalne, fundusze inwestycyjne i relacje brokerskie są organizowane dla klientów przez planistę lub przedstawiciela. Nasza ocena wskazuje, że jej atrakcyjność tkwi w samym podejściu do planowania, ponieważ sugeruje ono stabilniejsze, oparte na doradztwie ustawienie, a nie efektowną ofertę sprzedażową. Wadą jest to, że obietnica jest również szeroka i nieco ogólna, więc sama nazwa nie mówi osobie, jak wygląda rzeczywisty model usługi. W praktyce tego rodzaju firma oznacza spotkania, dokumenty, zakładanie kont i rozmowy o długoterminowym portfelu, a nie szybkie transakcje. Znajduje się w świecie doradztwa finansowego i brokerstwa, pomiędzy oddziałem banku a czystą platformą inwestycyjną. Nazwa Lincoln tutaj wydaje się bardziej korporacyjnym parasolem niż obietnicą osobistego podejścia.