LPL Financial LLC

LPL Financial LLC è una società di intermediazione e gestione patrimoniale per consulenti finanziari e i loro clienti, con il consueto mix di gestione dei conti, prodotti di investimento e supporto alla pianificazione. Secondo la nostra valutazione, si colloca nel mezzo del settore piuttosto che alla fine più appariscente: grande, pratica e costruita per consulenti indipendenti che desiderano un'infrastruttura più che un marchio sulla porta. La sua forza è l'utilità semplice di una piattaforma a servizio completo, perché quel tipo di azienda può gestire custodia, trading e pratiche in un unico posto. Il compromesso è che questo tipo di attività può sembrare pesante in termini di processi e un po' impersonale, soprattutto se confrontata con un ufficio locale più piccolo. In pratica, il nome suggerisce un motore di back-office più che un punto vendita rivolto ai consumatori, con molto lavoro che avviene fuori dalla vista. LPL Financial LLC non sta cercando di essere la banca al dettaglio più semplice, e non è il tipo di azienda che la maggior parte delle persone sceglie casualmente. Ha senso per i consulenti che necessitano di scala e di un ampio toolkit, e meno senso per chi desidera una relazione molto ristretta e pratica.